A ComBio captou R$ 200 milhões junto ao Santander por meio de uma emissão de debêntures enquadrada no eixo de Transição Energética do Eco Invest. A operação usa recursos obtidos pelo banco em leilão do programa do Tesouro Nacional, com custo subsidiado, para financiar projetos de longo prazo voltados à descarbonização industrial no Brasil.
Na estrutura da operação, o Santander tomou recursos do Tesouro Nacional e os repassou à ComBio na modalidade Blended Finance. Segundo a empresa, para cada R$ 1 captado do Tesouro, o banco aportou outros R$ 6. O financiamento ficou em CDI mais 0,8%, com carência de dois anos e prazo de cinco anos.
A ComBio atua com soluções de energia térmica renovável e tem faturamento próximo a R$ 1 bilhão. Os recursos serão usados na implantação de unidades de geração de vapor industrial a partir da queima de biomassa, em substituição a sistemas movidos a combustíveis fósseis.
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Pelo modelo de negócios da empresa, os contratos têm duração de cerca de 15 anos e a ComBio assume 100% do capex da transição energética. A companhia instala e opera os equipamentos, responde pela compra e armazenagem da biomassa e faz a manutenção das caldeiras e das instalações. Entre os clientes citados pela empresa estão Klabin, Companhia Brasileira de Alumínio e Grupo Petrópolis.
Em Mogi Guaçu, a companhia opera uma Unidade de Produção de Vapor (UPV) para atender a Ingredion Brasil. Segundo a empresa, a estrutura tem 25 mil metros quadrados.
A emissão de debêntures integra a estratégia de crescimento da ComBio, que pretende triplicar de tamanho até 2030. O CFO da empresa, Estevão Mestres, afirmou que a companhia avalia voltar ao mercado nos próximos meses. Atualmente, a alavancagem está em 3 vezes o Ebitda.
Segundo o diretor de Tecnologia, Gilberto Rozenchan, a substituição de uma caldeira a gás por um equipamento movido a biomassa pode reduzir em 95% as emissões da empresa usuária. Já o diretor executivo Comercial e de Marketing, Mauricio Morais, afirmou que a economia financeira em torno da adoção do sistema gira ao redor de 30%.
A operação reforça o uso de instrumentos financeiros ligados à transição energética para ampliar investimentos em vapor industrial a biomassa, eixo central da estratégia de expansão da ComBio.
Fonte: Estadão Conteúdo
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