A Raízen informou nesta quinta-feira (4) que sua subsidiária Raízen Energia assinou contrato vinculante para a venda das operações de downstream na Argentina por US$ 1,420 bilhão. O fato relevante foi enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Segundo a companhia, o fechamento da operação está previsto para ocorrer no atual ano-safra, condicionado ao cumprimento de etapas regulatórias e judiciais.
De acordo com o comunicado, as compradoras são a Latam Downstream Holdings e a Silver Projects, empresas ligadas à Mercuria Energy Group. A estrutura do pagamento prevê uma parcela em caixa na data de fechamento, sujeita aos ajustes usuais desse tipo de operação, como variações de capital de giro, endividamento líquido e outros itens previstos em contrato.
A transação também inclui a assunção, pelas compradoras, do endividamento da Raízen Argentina S.A.U. A companhia não detalhou, no material divulgado, o valor exato dessa parcela nem a composição individual dos ativos incluídos na venda.
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Segundo a Raízen, a decisão está alinhada à estratégia de otimização do portfólio, simplificação da estrutura operacional e alocação disciplinada de capital, com foco em mercados e geografias considerados prioritários. A empresa informou ainda que os recursos líquidos da venda serão destinados à administração de sua estrutura de capital.
Embora o comunicado trate de operações de downstream na Argentina, a movimentação ocorre em uma empresa com presença relevante nos segmentos de energia, combustíveis e bioenergia. Por isso, o mercado acompanha a destinação dos recursos e o possível redirecionamento estratégico da companhia. Até o momento, porém, a empresa não informou novas metas de investimento associadas diretamente à operação anunciada.
O fechamento segue condicionado a condições precedentes usuais, incluindo aprovações regulatórias e judiciais aplicáveis.
Com os dados disponíveis, a operação sinaliza ajuste de portfólio e reforço de liquidez, mas ainda não permite mensurar efeitos práticos sobre outros negócios da companhia. Novos desdobramentos dependem da conclusão do negócio e de eventuais detalhamentos adicionais pela empresa.
Fonte: Estadão Conteúdo
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