A Agropecuária Maggi, braço de produção rural do grupo Amaggi, formalizou nesta quarta-feira (10) uma oferta de R$ 3,538 bilhões em Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira (CPR-F). Segundo o documento da operação, os recursos serão destinados a capital de giro, investimentos e fomento à própria produção agrícola da companhia. O vencimento dos títulos está previsto para 8 de junho de 2036.
A emissão foi dividida em 3.538.360 títulos, com valor nominal unitário de R$ 1 mil. A CPR-F é um instrumento usado por empresas do agronegócio para levantar recursos no mercado com liquidação em dinheiro no vencimento, sem entrega física do produto rural.
No caso da Agropecuária Maggi, a operação está lastreada em 1,919 milhão de toneladas de soja e 852,2 mil toneladas de algodão produzidos na Fazenda Itamarati, em Mato Grosso. O documento também informa que os investidores receberão remuneração equivalente a 100% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) mais 1,08% ao ano.
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Os juros serão pagos semestralmente, nos dias 8 de junho e 8 de dezembro. Já o pagamento do principal começa apenas em 2031, estrutura que alonga o cronograma financeiro da operação nos primeiros anos.
A oferta foi destinada exclusivamente a investidores profissionais, como fundos e instituições financeiras. A operação conta ainda com aval da André Maggi Participações e da Amaggi Exportação e Importação, empresas do mesmo grupo.
Como garantias reais, o documento prevê a cessão fiduciária de direitos creditórios de um contrato de swap com o Banco Bradesco e a alienação fiduciária de imóveis da Fazenda Itamarati. A estrutura mostra o uso de ativos financeiros e patrimoniais para sustentar uma captação de longo prazo no setor agropecuário.
A movimentação ocorre poucas semanas após a Amaggi anunciar a compra de 40% da FS, produtora de etanol de milho, em uma operação de US$ 1 bilhão.
A operação amplia o prazo de financiamento da companhia e reforça o uso da CPR-F como instrumento de mercado para sustentar produção, investimento e gestão de caixa no agronegócio. O documento da oferta não detalha a distribuição dos recursos por projeto ou etapa produtiva.
Fonte: Estadão Conteúdo
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