A Inpasa Agroindustrial iniciou uma oferta pública de debêntures no valor de R$ 1 bilhão para financiar a expansão de sua unidade em Sinop (MT). Segundo documento arquivado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a operação integra um plano de investimentos estimado em R$ 1,644 bilhão e tem como objetivo dobrar a capacidade produtiva da planta.
O projeto prevê a construção de duas plantas produtoras de etanol de cereais, cada uma com capacidade de 1.350 metros cúbicos por dia, dentro da unidade de Sinop. De acordo com a companhia, a ampliação permitirá dobrar a capacidade da planta. Com base nessa informação, a capacidade total poderá chegar a cerca de 5.400 m³ diários de etanol.
A empresa informou que o projeto já está em operação comercial. O material da oferta não detalha, porém, o cronograma completo da ampliação nem a data prevista para a conclusão da capacidade adicional.
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Segundo a documentação, esta é a sexta oferta de debêntures da companhia e será destinada exclusivamente a investidores profissionais. Os recursos captados serão usados para reembolsar gastos já realizados e financiar despesas futuras relacionadas à expansão da planta.
O documento informa ainda que o projeto está enquadrado no setor prioritário de produção de biocombustíveis e biogás. Do total estimado de R$ 1,644 bilhão em investimentos, a Inpasa pretende levantar R$ 1,6 bilhão por meio de emissões de títulos, o equivalente a 97,28% da necessidade financeira do projeto. Nesta emissão específica, os R$ 1 bilhão correspondem a 60,8% dos recursos necessários.
A oferta foi registrada automaticamente pela CVM. No processo de bookbuilding, a remuneração das debêntures foi definida em 7,93% ao ano, com base de 252 dias úteis.
Em relação aos efeitos da ampliação, a empresa cita aumento da oferta de empregos nas fases de obras e operação, além de maior arrecadação tributária e estímulo a comércio, transporte e serviços. Na área ambiental, a companhia informa que o projeto inclui monitoramento de qualidade do ar, recursos hídricos, fauna, flora, resíduos sólidos e ruídos.
A documentação da oferta também aponta o aproveitamento de subprodutos como DDGS, óleo de milho e biomassa. O material divulgado, no entanto, não informa volume de matéria-prima, prazo da emissão além do registro, nem detalha impactos diretos para produtores rurais.
Fonte: Estadão Conteúdo
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